Bâloise Wealth Manager

Bâloise Wealth Manager

A nova plataforma digital para os nossos parceiros

A «Bâloise Wealth Manager» é a nova plataforma digital de acesso seguro da Bâloise Vie Luxembourg destinada aos seus parceiros. Esta solução inovadora pretende ser um verdadeiro painel de controlo orientado para as empresas, permitindo aos nossos parceiros a gestão da sua atividade diária.

Quais as funcionalidades atualmente disponíveis?

  • Motor de pesquisa inteligente (número do contrato, montantes, nomes, fundos, transações, documentos, ...);
  • Panorâmica geral da sua atividade;
  • Visão global dos contratos e dos investimentos (incluindo ativos subjacentes dos Fundos Dedicados);
  • Acompanhamento das operações já efetuadas e das operações em curso;
  • Informações detalhadas relativas à sua conta de intermediário;
  • Acesso ao conjunto da documentação contratual e comercial mais recente;
  • Pedido de extratos de conta;
  • Edição de resumos do contrato;
  • Catálogos de fundos e de produtos;
  • Feed de atualidades com notícias e informações de carácter operacional;

A transformação digital é um processo contínuo na Bâloise Vie Luxembourg, pelo que a nova plataforma será alvo de actualizações regulares para que seja continuamente melhorada com novas ferramentas e utilidades

Como obter o acesso a esta plataforma?

É parceiro da Bâloise Vie Luxembourg e ainda não tem acesso à nossa plataforma? Envie-nos o seu pedido através do preenchimento do formulário em linha que se encontra disponível aqui.

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