A era pós-Covid ou o surgimento da comunicação digital

12 de novembro de 2020
O actual período pandémico e o confinamento atravessado há alguns meses proporcionaram uma oportunidade para a Bâloise Vie Luxembourg (doravante referida como “Bâloise”) acelerar todos os desenvolvimentos feitos na área da digitalização.

A plataforma digital: Bâloise Wealth Manager

Há mais de um ano, a Bâloise lançou uma nova versão da sua plataforma digital exclusivamente para os seus parceiros: a Bâloise Wealth Manager.

Na verdade, esta plataforma digital para os nossos parceiros já existia  há muitos anos, mas foi agora completamente repensada e lançada para vários utilizadores de teste no Verão de 2019 e será implementada de forma generalizada em Setembro. Esta plataforma encontra-se actualmente disponível para todos os nossos intermediários em todos os nossos mercados de distribuição e é utilizada por mais de 80% dos nossos parceiros activos.

A versão actual da Bâloise Wealth Manager permite, entre outras funcionalidades:

  • Consultar os vários relatórios de situação (contratos e investimentos incluindo os activos subjacentes no contexto de um fundo dedicado), e editar sínteses de contratos;
  • Ter acesso a toda a documentação contratual: condições especiais, documentos associados, declaração anual;
  • Aceder a informações sobre a relação de parceria: relatórios de comissões, boletins e certificados;
  • Ter toda a documentação précontratual actualizada à sua disposição, incluindo o catálogo de fundos e produtos;
  • Consultar a versão mais recente de toda a documentação contratual
Ecran du portefeuille dans Bâloise Wealth Manager

Processos mais rápidos graças às assinaturas electrónicas

A pandemia de Covid-19 demonstrou a necessidade de acelerar certos desenvolvimentos que já se encontravam previstos no calendário para facilitar a comunicação digital entre a Bâloise e os seus parceiros.

Para tal, implementou-se activamente a assinatura electrónica em França, na Bélgica e em Portugal.

Assim, os clientes nestes mercados podem submeter à Empresa de Seguros todos os pedidos electronicamente, através de uma assinatura electrónica, de forma simples e extremamente segura para o cliente e para o parceiro ou para a empresa, desde que determinadas condições sejam cumpridas.

Além disso, para facilitar o processamento e a gestão das assinaturas electrónicas, a Bâloise está actualmente a considerar aceitar soluções dos seus parceiros, desde que cumpram os requisitos da empresa.

Transparência também para com os nossos clientes

Para satisfazer ainda mais a exigência de transparência dos nossos clientes, a aplicação “Bâloise MyWealth” está também disponível para os nossos clientes. Os nossos parceiros terão também em breve a opção de inscrever clientes directamente na aplicação.

Esta aplicação permite aos clientes aceder directamente a todas as informações contratuais (tais como valor do contrato, os activos subjacentes, etc.), bem como a todos os documentos relacionados com o seu contrato e os dados de contacto do seu intermediário.

Esta aplicação está actualmente disponível para todos os clientes que queiram ser os primeiros a testá-la para todos os mercados.

A aceleração dos desenvolvimentos

A Bâloise pretende expandir a gama de funções disponíveis para os seus parceiros, pelo que no primeiro trimestre de 2021 será possível utilizar a plataforma digital:

  • Para fazer switch online;
  • Para acompanhar passo a passo o estado de novas subscrições e o progresso dos resgates à medida que o trabalho é realizado pelos nossos departamentos internos.

Durante a 1ª metade de 2021, o processo de assinatura será também totalmente digitalizado através da plataforma digital.

A plataforma digital da Bâloise fornece, assim, acesso seguro, 24 horas por dia, à informação do portfólio. A Bâloise está empenhada em oferecer aos seus parceiros a maior transparência possível, trabalhando arduamente para efectuar os desenvolvimentos necessários para facilitar a gestão de contratos e simplificar os diversos processos. Novas funcionalidades serão adicionadas à plataforma e manteremos o utilizador informado sobre todo novo desenvolvimento.

Se é um parceiro Bâloise mas ainda não tem acesso à Bâloise Wealth Manager: registe-se aqui.

Ecran du dashboard dans Baloise Wealth Manager
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